1966 年，甫自美國返臺的導演陳耀圻，在拍攝碩士論文作品《劉必稼》前，輾轉結識就讀國立藝專的黃永松、牟敦芾、黃貴蓉——三位熱愛藝術與電影，也喜歡爬山的好友。於是陳耀圻帶著 16mm 攝影機，隨他們造訪新竹五指山，將三人的青春、友誼及沿途風景收攝至黑白影格中，更捕捉三人對藝術抱負的討論、黨員才能領獎學金的現實及對越戰看法云云。
全片以〈California Dreamin'〉一曲貫穿，除了吐露時代苦悶，也烘托出三位青年煥發的活力，影像之間的對話更激盪出多重意涵，令本片不只是一次郊遊的記錄，更是一場精神的漫遊，不僅留下三位好友的青春軌跡，同時見證日後聯合創作的三人電影夢起點。電影膠卷封存於 UCLA 教授車庫數十年，50 年後由國影中心數位修復。